1 À quoi sert cet écran ?
Un partenaire (ou prescripteur) est un tiers qui peut vous amener des clients : il ne consomme pas votre produit lui-même, mais il vous recommande. Cet écran centralise leur suivi commercial.
Le principe
Chaque partenaire porte un nom, un type qui le classe, un statut qui décrit où vous en êtes de la relation, un contact (interlocuteur, email ou téléphone), des notes libres et une prochaine action datée pour garder le rythme.
Les 5 types de partenaire
- École — établissements de formation de votre secteur.
- Fédération — réseaux, syndicats, associations professionnelles.
- Cabinet comptable — prescripteurs de confiance auprès de leurs clients.
- Média — presse, blogs, influenceurs de la niche.
- Autre — tout prescripteur qui n'entre pas dans les catégories ci-dessus.
Les 4 statuts de suivi
- Cible — repéré mais pas encore contacté.
- Contacté — premier échange effectué.
- Actif — partenariat en cours, il vous recommande.
- Inactif — relation en sommeil ou terminée.
2 Gérer ses partenaires
Tout se passe sur la page Mes leviers › Partenariats / Prescripteurs.
2.1
Filtrer la liste
- Utilisez les filtres Statut et Type en haut du tableau.
- Le filtrage se fait côté serveur : seules les lignes correspondantes sont chargées.
- Choisissez Tous pour retirer un filtre.
Astuce : filtrez sur
cible pour voir d'un coup
d'oeil tous les prescripteurs qu'il reste à aborder.
2.2
Créer un partenaire
- Cliquez sur Nouveau partenaire : une fenêtre d'édition s'ouvre.
- Le nom est le seul champ obligatoire ; le reste est facultatif.
- Choisissez le type et le statut dans les listes déroulantes, puis enregistrez.
2.3
Modifier une fiche
- Cliquez sur une ligne du tableau : la fenêtre s'ouvre pré-remplie.
- Mettez à jour le statut au fil de la relation, ajoutez vos notes, ajustez la prochaine action.
- Enregistrez : la liste se rafraîchit immédiatement.
Bon à savoir : faire passer un partenaire en
inactif suffit à le sortir de votre suivi actif — pas besoin de le
supprimer.
2.4
Suivre la prochaine action
- Le champ Prochaine action est une date : relance, rendez-vous, envoi d'un dossier.
- La liste se trie par défaut sur cette date (les échéances proches en premier).
Important : il n'existe pas de suppression
définitive d'un partenaire. C'est volontaire : l'historique de vos échanges
reste cohérent.
3 Référence des champs
| Champ | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
| Nom | texte | Oui | Nom du partenaire ou de l'organisme |
| Type | liste | Oui | ecole / federation / cabinet_compta / media / autre |
| Statut | liste | Oui | cible / contacte / actif / inactif |
| Contact | texte | Non | Interlocuteur, email ou téléphone |
| Notes | texte | Non | Contexte libre sur la relation |
| Prochaine action | date | Non | Échéance de la prochaine relance |
4 Questions fréquentes
Quelle différence entre un partenaire et un lead ?
Un lead est un prospect susceptible de devenir client.
Un partenaire ne devient généralement pas client : il vous
recommande auprès de ses propres contacts. Les deux se gèrent
dans des écrans distincts.
Puis-je supprimer définitivement un partenaire ?
Non, et c'est intentionnel. Passez-le en statut
inactif :
il disparaît de votre suivi courant tout en préservant l'historique.Mes partenaires sont-ils partagés entre clients ?
Non. Chaque espace client (tenant) possède sa propre
liste de partenaires. Ce que vous saisissez ici ne concerne que votre organisation.