1 À quoi sert le Pipeline ?
Visualiser, à tout moment, où en est chacun de vos prospects.
Un kanban par étapes
Le Pipeline présente vos leads sous forme de cartes réparties dans des colonnes. Chaque colonne est une étape de votre processus commercial (par exemple : nouveau, contacté, en discussion, gagné). Faire avancer un lead, c'est déplacer sa carte vers la colonne suivante.
2 Travailler avec vos leads
Les gestes essentiels au quotidien.
2.1Faire avancer un lead
- Saisissez une carte et faites-la glisser vers la colonne (étape) souhaitée.
- La nouvelle étape est enregistrée immédiatement.
Astuce : traitez votre pipeline de gauche à droite ;
les colonnes de gauche demandent généralement l'action la plus urgente.
2.2Consulter une fiche lead
- Ouvrez une carte pour voir le détail du lead et son historique.
- La source du lead (d'où il vient) se paramètre dans Param. › Sources de leads.
2.3Filtrer la vue
- Utilisez les filtres en haut du pipeline pour vous concentrer sur un sous-ensemble de leads.
Bon réflexe : un pipeline tenu à jour, c'est un
Cockpit fiable : les deux se nourrissent l'un l'autre.
3 Personnaliser les étapes
Adapter les colonnes à votre processus
Les étapes du pipeline (les colonnes) reflètent votre façon de vendre. Leur configuration (intitulés, ordre) se fera depuis Param. › Étapes du pipeline. Voir le tutoriel animé pour réordonner, ajouter ou désactiver vos colonnes.
4 Pour aller plus loin