Une source de lead décrit l'origine d'un contact. Bien renseignée, elle vous dit quels efforts d'acquisition portent leurs fruits.
Définition
Chaque source porte un libellé (affiché partout dans l'application), un code technique unique et, en option, un canal de rattachement. Les sources que vous définissez ici alimentent le champ « source » des leads dans le pipeline.
Le rattachement à un canal
Une source peut être reliée à un canal de diffusion — par exemple, la source « Formulaire newsletter » rattachée au canal « Email ». Ce lien est facultatif : une source peut très bien rester sans canal. Quand un canal est choisi, son libellé s'affiche à côté de la source.
Tout se passe sur la page Paramètres › Sources de leads.
- Renseignez Libellé et Code sur la dernière ligne, puis validez.
- Le code doit être unique ; un doublon est refusé.
- Choisissez éventuellement un canal dans la liste déroulante (vous pouvez laisser vide).
recommandation, salon) — ils restent l'identifiant de la
source même si vous renommez le libellé.- Dans la colonne Canal, ouvrez la liste et choisissez un canal existant.
- La liste est alimentée par vos canaux de diffusion ; tenez-les à jour au préalable.
- Laissez sur « aucun » si la source ne correspond à aucun canal.
- Cliquez dans une cellule pour éditer ; la modification s'enregistre automatiquement.
- Réordonnez par glisser-déposer via la poignée à gauche ; l'ordre persiste après rechargement.
- Le bouton Désactiver retire une source de l'usage courant sans la supprimer.
- Cochez Afficher les désactivés pour la revoir et la réactiver.
| Champ | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
| Libellé | texte | Oui | Nom affiché de la source |
| Code | texte | Oui | Identifiant technique unique par tenant |
| Canal | liste | Non | Canal de diffusion rattaché (facultatif) |
| Ordre | entier | Auto | Géré par glisser-déposer |
| Actif | oui/non | Auto | Basculé par Désactiver / Réactiver |