Scénario
🎯

Qualifier et suivre un lead

Un parcours complet : depuis l'arrivée d'un contact jusqu'a sa conversion, en passant par sa qualification et son suivi dans le pipeline.

Pipeline Leads Parcours complet
4
Etapes du parcours
2
Ecrans mobilises
→
Vers la conversion
0 Contexte

Vous recevez un nouveau contact et souhaitez le suivre proprement jusqu'a la décision.

Prérequis

Avoir défini vos canaux et vos sources de leads (recommandé mais non bloquant). Le pipeline est votre espace de travail principal ici.

1 Le parcours pas à pas
1Le lead arrive
  • Un nouveau contact apparaît dans la première colonne du pipeline.
  • Sa source indique d'où il vient (et donc par quel canal).
2Qualifier
  • Ouvrez la fiche du lead, complétez les informations utiles.
  • Décidez s'il correspond à une de vos verticales.
Astuce : qualifier tôt, c'est éviter de perdre du temps plus tard sur un contact hors cible.
3Faire avancer
  • Déplacez la carte vers l'étape suivante à mesure que la relation progresse.
4Conclure
  • Amenez le lead jusqu'a l'étape finale (gagné / perdu).
Résultat : votre Cockpit reflète aussitôt l'avancement : un pipeline tenu à jour = des indicateurs fiables.
2 Pour aller plus loin

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